1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает пугающую бездну зла, превосходящую самые мрачные ожидания. Чтобы остановить его, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: своей честью, чувствами и самой жизнью.